史诗级暴击!华尔卡爾斯魯厄主勝有把「厄」- 街大佬全慌了,巴菲特、索罗斯、达里欧……这类股却火了!

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摘要

見習記者 文景神秘的華爾街大鱷持倉如今伴隨監管文件的披露揭開謎底。根據美國相關法規,管理股票資產超過1億美元的基金經理人必須在每一季度末之後的45天內公佈一份名

見習記者 文景

神秘的華爾街大鱷持倉如今伴隨監管文件的表露揭開答案。根據美國相幹法規,管理股票資產超過1億美元的基金經理人必須在每季度末以後的45天內公佈1份名為“13F表格”的文件,表露在過去1個季度內的持倉情況。這成為窺測華爾街投資大鱷投資策略的良機。

近日,虎撲3月7日訊 德甲逐日視察系列旨在將逐日德甲其他新聞進行1個總結,讓大傢瞭解這1天其他球隊都產生瞭1些甚麼事情。逐日視察系列節目將在逐日晚間發出,並將會同步第二天早報!多位美股重量級投資人都發佈瞭最新的13F申報表,公佈旗下基金1季度的持倉情況。受新冠肺炎的影響,這些投資界的風向標倉位正在調劑。

巴菲特1季度增持美聯航達美航空

大砍84%高盛持倉

據美國證券交易委員會(SEC)5月15日發佈的文件顯示,伯克希爾哈撒韋(BRK.US)公佈瞭其截至2020年3月31日第1季度持倉報告(13F)。

第1季度,伯克希爾哈撒韋的總持倉市值為1755.27億美元,上1季度為2420.51億美元,環比下滑27.48%。季度內,伯克希爾哈撒韋沒有對任意1隻標的進行建倉。公司前10持倉占比為84.24%。從熱門股票來看,伯克希爾哈撒韋1季度增持美聯航、達美航空、PNC,減持摩根大通、高盛、通用汽車、西南京航空航天大學空、美國航空;清倉旅行者保險、Phillips 66。

從具體的持倉變化上看,1季度,巴菲特旗下公司買入的前3大標的分別為PNC金融服務(PNC.US)、聯合航空(UAL.US)、達美航空(DAL.US),不過,在公佈的報告中,這3傢公司雖然買入量居前,但凈增持比例為負,分別為-0.07%、-0.4%、-0.545%。

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1季度,巴菲特曾1度增持瞭美聯航和達美航空股票,同時減持西南京航空航天大學空和美國航空,暴露出股神內心對航空股的“小糾結”。但由於疫情的發展,北京時間5月3日巴菲特在股東南大學會上表示,“我們買瞭4大航空公司(美國航空、達美航空、西南京航空航天大學空、聯合航空),70⑻0億美元的錢投進去,現在想撤出來,這是我們的錯。我們不是說部份減持,我們改變主張瞭,就是要全部賣掉。”

1季度,巴菲特旗下公司賣出的前5大標的分別為高盛(GS.US)、小摩(JPM.US)、通用汽車(GM.US)、美國航空(AAL.US)、Synchrony Financial(SYF.US)。

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另外,13F報告顯示,伯克希爾1季度將其在高盛的持股比例從1200萬股大幅削減瞭84%,至192萬股,市值從約27.6億美元降至約3億美元。

巴菲特減持180萬股(3%)摩根大通,目前持股量為5770萬股。伯克希爾過去1直是銀行的大投資者,通常將此類股分控制在監管機構常常審查的10%以下。

伯克希爾哈撒韋在2019年首次表露持倉亞馬遜,但第1季度對亞馬遜的投資卻減少瞭0.7%。值得註意的是,亞馬遜此前正告稱,在疫情期間,它1直在花更多的錢來保持運營,此舉可能會拖累利潤。

巴菲特自己也承認,從現在起伯克希爾要想擊敗標普500指數將是多麼困難。他表示:“伯克希爾的穩健程度,與任何單1投資不相上下,但不願把自己的生命押在未來10年能否跑贏標普500指數上。對多數人而言,最好的選擇是持有標普500指數基金。我不會向任何人許諾,我們會做得比標準普爾500指數更好。但我可以向他們保證,我個人99%的錢都投在瞭伯克希爾。”

綠光資本1季度建倉

做多迪士尼、伯克希爾,清倉通用汽車

再來看看華爾街著名賣空大佬艾因·霍恩。雖然在經歷瞭金融市場史上最糟的第1季度,但綠光資本(GreenlightCapital)總裁兼開創人艾因·霍恩(DavidEinhorn)為該對沖基金的投資組合增加瞭11隻新股票。其中納什維爾地區最大的健康科技公司Change Healthcare在投資組合中占比最高,達7.53%。在投資組合中占比1.5%⑵%之間有9傢,其中包括觸及產品包裝及裝備領域的皇冠控股(Crown Holdings Inc)、美國最大也是全球第1的跨國煙草公司奧馳亞(Altria Group Inc)、伯克希爾哈撒韋公司、迪士尼公司,而專註於勘探頁巖礦的格爾夫波特能源公司(Gulfport Energy Corp)占投資組合的0.04%。

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公司1季度做多油氣、交通運輸和保險行業公司。包括增持CNX資源公司(CNX Resources Corp)25%,增持世界上最大的商用飛機所有者艾爾卡普控股有限公司(AerCap Holdings NV)2.2%,增持金融保險公司Brighthouse Financial Inc1.86%。

另有5隻股票被減倉。其中減倉幅度超過25%以上的有3隻,分別是全球汽車椅座供應商Adient PLC,全球領先的高性能化學品供應商Chemours公司,為液態天然氣(LNG)、液態石油氣(LPG)和原油提供海運服務的國際性提供商蒂凱液化天然氣合作火伴(Teekay LNG Partners)。

清倉包括通用汽車公司(General Motors Co)、裝備制造商Scientific Games Corp在內的7隻股票。其中觸及能源、軟件硬件、汽車、藥物制造、旅遊文娛和裝備制造等多個領域。

持倉比重前5的公司分別是,地產建造商Green Brick Partners Inc 公司(占投資組合比重27.66%),提供人壽保險和年金產品的美國公司Brighthouse Financial, Inc.(占比12.53%),1傢獨立飛機租賃公司AerCap Holdings N.V.(占比10/62%),健康科技公司Change Healthcare(占比7.53%), 高性能化學品供應商Chemours公司(占比6.17%)。

艾因·霍恩以賣空者聞名,此前曾在針日本男排 24 歲確當紅球星石川祐希,高中時曾帶領星城高校連續兩年獲得日本高中排球全部3項全國大賽冠軍,並創造瞭 99 場連勝的驚人紀錄。2014 年他入選日本國傢隊,取得 2017 年亞錦賽冠軍並成為亞洲最有價值球員,2015 年世界杯他帶領球隊獲得近 20 年來的世界杯最好成績第6名,並入選當屆世界杯最好陣容。爾後,石川祐希在乎甲嶄露頭角。對安然(Enron)和雷曼兄弟(Lehman Brothers)等公司的大筆做空中出名。在2020年初,艾因霍恩流露,他已對奈飛(Netflix)采取瞭空頭頭寸,稱這傢流媒體視頻公司的故事"被終結瞭"。但是,爾後Netflix的股價上漲瞭40%以上,由於數百萬美國人在冠狀病毒大流行期間被困在傢中,這讓這傢流媒體巨頭收獲頗豐。

最近幾年來,埃因·霍恩的基金1直在苦苦掙紮,1些投資者紛紜撤資。他在1封致投資者的信中稱,“截至2019年,該基金管理著約25億美元,2019年的回報率略低於14%,不到標普500指數回報率的1半。”2018年,明星對沖基金綠光資本全年虧損34.2%,創下史上最差年度表現。雖然如此,自成立以來,該基金扣除費用和開支後的年回報率仍到達12.7%。

索羅斯基金1季度

大幅度清倉金融股

索羅斯基金管理公司最新13F報告顯示,在索羅斯基金1季度投資組合中,必選消費行業的股票占比中最大(12.14%),其次是金融服務業(9.89%)、房地產(7.04%)、醫療健康(7.03%)、技術領域(6.28%)。

主隊分析:

公司1季度建倉做多美盛資管、T-Mobile、迪士尼等。

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另外,增持動視暴雪、Peloton、宏達理財、高盛團體等19隻股票。

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而谷歌、蒂凡尼在內的17隻股票遭受減持。

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除波音以外,索羅斯基金在1季度大舉清倉瞭包括摩根大通、花旗團體、美國銀行、黑石團體、第1資本投資國際團體、富蘭克林資源在內的30餘傢金融機構。

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整體來看,索羅斯基金的倉位變動整體上是順周期而行,即清倉遭到疫情影響嚴重的行業,建倉在安穩度過疫情時期的公司。

索羅斯日前在采訪時認為,新冠疫情可能會造成長時間的影響,並將之描寫為“我此庫茲馬表示他還沒有和Parks談過此次社交媒體事件。Parks曾也是倫納德的訓練師。當被問到他是不是還會接受Parks的訓練指點,庫茲馬說:“我不知道。這是私人的對話,不應當和你們記者分享這類對話。”生的危機”。這位89歲的億萬富翁認為,新冠病毒大流行是史無前例的。而要研制出1種疫苗可能還需要很長時間。索羅斯還表示,可以肯定的是,全球化和貿易情況不會回到疫情爆發開始時的水平,但沒有人知道未來會如何發展。

高瓴、橋水大幅加倉中概股

高瓴資本2020年第1季度末的美股持倉情況顯示,高瓴資本在美股持有60傢公司的股票,以生物醫療、互聯網科技為主要佈局領域,持有市值超過74億美元,中概股仍然占據強勢地位。在高瓴資本的美股持倉中,前5大重倉股份別是ZOOM、愛奇藝、百濟神州、UBER和京東,持有市值分別為9.1億美元、8.3億美元、6.7億美元、5.4億美元和4.8億美元。

而世界頭號對沖基金橋水基金(Bridgewater)在13F文件中表露,清倉范圍排名前10名的股票中,9隻均為知名金融股,包括摩根士丹利、美國銀行、富國銀行、花旗銀行、美國合眾銀行、高盛、摩根大通、貝萊德、PNC金融服務團體等。

值得註意的是,在橋水基金加倉的唯一的27隻個股中,中概股占瞭很大比重。

其中,蔚來取得105.07%的增持,中通快遞取得瞭82%的增持,58同城取得瞭66%的增持,拼多多取得瞭橋水10.09%的增持,而阿裡和京東分別遭到10.62%和15.6%的減持。

編輯:艦長

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